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LED行业剧烈洗牌 今年4000家企业退出市场

来源:每日经济资讯 日期:2015-12-15 13:28

   “2014年LED企业数量多达2万家,仅仅经过一年时间,就减少20%,有4000家企业退出市场。”12月11日,在2015高工LED年会上,高工LED研究院院长张小飞对包括《每日经济资讯》记者在内的媒体公布LED行业生存情况的统计数据。

  实际上,今年以来,LED行业历经价格战和产品同质化等激烈竞争,行业剧烈洗牌,行业内企业两极分化明显。大企业通并购规模进一步做大,据高工统计,截至11月,LED行业并购金额达到408亿元,而中小企业则生存艰难,停业退出成常态。

  产能相对过剩显现

  据高工LED报道,11月30日深夜,深圳市云傲照明有限企业(简称云傲照明)董事长叶宗泽在其个人微信以“不跑路,不失联”为题,宣布由于资金链崩盘,云傲照明正式解散。12月3日,云傲照明在供应商支撑下又复工生产。

  12月11日,飞乐音响(600651,SH)宣布,拟通过全资子企业收购Havells喜万年,并购涉及资金10.5亿元。值得一提的是,Havells喜万年是一家拥有100多年历史的全球领先的照明技术企业。

  上述两宗案例代表的正是当下LED企业的生存现状。

  “约4000家LED企业(包含上游芯片、中游封装和下游照明应用)消失,尤其是下游照明企业,到2018年企业数量可能消失一半。”12月11日,高工LED董事长张小飞对《每日经济资讯》记者表示,目前很多中小企业生存状况非常艰难。

  “这一年大家过得都很辛苦,市场需求增长速度不及预期,产品性能不断提升,价格却不断下降,竞争愈演愈烈,行业洗牌在加剧。”鸿利光电(300219,SZ)工程技术中心主任李坤锥说。

  近几年,照明行业逐步向LED照明时代过度,市场呈现爆发式增长。不过,今年以来,市场需求疲弱,LED产品价格下降,产能相对过剩显现。

  根据高工产研LED研究所调查数据,2015年中国LED行业总规模达到3967亿元,同比增长15.1%,而2014年同比增速达到了30.57%。

  张小飞表示,在行业增速几乎腰斩的情况下,中小企业受制于资金、客户和渠道,市场运营成本越来越高,产品也在快速更替,市场拓展越来越难,库存压力也越来越大,倒闭和跑路成为行业常态。

  行业并购风起云涌

  在业内人士看来,尽管照明行业增速放缓,生存艰难,但是却在进行着激烈的行业洗牌,“有规模、重技术研发,有雄厚资本支撑的LED企业在未来仍大有可为。”张小飞称。

  据高工产研LED研究所数据,LED上游外延芯片领域,2015年芯片企业开机率都达到了85%,LED芯片产量同比增长60%,但产值却只增长了8.3%。

  “LED芯片产品大增,产值增长却仅微增,说明芯片价格腰斩惨烈,在严酷竞争下,约有10家芯片企业已停产或退出。”张小飞透露,“现在包括华灿光电(300323,SZ)、三安光电(600703,SH)在内的芯片前五企业占据65%的市场,市场份额越来越集中。”

  LED中游封装领域情况跟其类似,已经有200家封装企业消失,“封装领域基本都集中在了包括鸿利光电、国星光电(002449,SZ)和木林森(002745,SZ)在内的封装巨头。”张小飞称。

  与此同时,LED行业尤其是下游照明企业并购频繁且金额创新高。高工产研LED研究所统计,截至今年11月,中国LED行业并购金额达到408亿元,并购案例53个,对照2014年整年并购金额60亿元,同比增长580%。其中,过亿元并购案例39个,占比为73.6%。

  “从去年一整年到今年上半年,LED行业内并购案频繁发生,预计未来两年并购金额累计将达千亿,同时兼并将走向国际化,境外兼并案例也将同步增加。”张小飞表示,“上市企业参与并购的居多,并购主体以下游企业为主,产业链企业淘汰速度不断加快。”

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